仙后蒂妲妮霞居住的地方非常美麗，周圍開著各種鮮花，芳香四溢。她身邊有幾個小仙童侍候著。每當她要睡覺的時候，侍候她的小仙們在她身旁唱著好聽的歌給她催眠。等她睡著之后，小仙們才各自走開，去做其它的事情。這天，蒂妲尼霞對身邊侍候她的眾小仙說：“來，跳一回舞，唱一曲歌吧。”然后，她又吩咐眾侍從各干各的事。于是，有的去殺死玫瑰花嫩苞的蛀蟲，有的去和蝙蝠作戰，有的去驅逐每夜在林中啼叫的貓頭鷹。眾小仙做完了他們該做的事，仙后又吩咐眾侍從說：“現在，你們唱歌給我催眠吧。等我睡著之后，你們再各自散去。”眾小仙齊聲唱起美麗動聽的催眠曲：

　　雙舌的花蛇，多刺的刺猬，

　　不要打擾仙后的安睡。

　　討厭的蜥蜴不要到這里來，

　　免得妨礙了仙后的安寧。

　　夜鶯啊，放開你美妙的歌喉，

　　唱一支仙后愛聽的催眠曲。

　　睡呀，睡呀，快睡吧，

　　睡呀，睡呀，快睡吧，

　　一切害物遠走高飏，

　　不要行近仙后的身旁。

　　晚安，睡吧！晚安，睡吧！

　　眾小仙把仙后唱睡之后，就走開，各干各的事去了。這時仙王奧白朗來到仙后蒂妲妮霞的身旁，他把“愛懶花”的愛汁在仙后的眼皮上滴了一滴，小聲說道：“等你眼睛一睜開，你就看見你的愛。不管是山貓、豹子或大狗熊，你看到什么，就會為他擔起相思債。”仙王奧白朗在仙后蒂妲妮霞眼皮上滴過愛汁之后，就離開這里，躲在一邊偷看。單等仙后醒來，他好看熱鬧。黑美霞為了逃避法律對她的死刑的判決，約好和自己選擇的未婚夫萊散特一起逃出城外，到萊散特伯母的家中。他們說好到森林里聚齊。當黑美霞來到森林的時候，萊散特已在森林里邊等著她了。他們兩人又在樹林中走了一段路，黑美霞走累了。萊散特對她說，時間尚早，既然累了，就休息一會兒再走。

　　黑美霞坐下來休息，由于走得過于疲乏，躺在地上就睡著了。黑美霞躺在地上睡覺，萊散特遠遠地守候著她。過了一會兒，萊散特竟也睡著了。迫克領了仙王的命令到林中找那個傲慢的小伙子。來到萊散特身邊一看，見睡著的小隊子果然穿著雅典式的服裝。他想，這一定就是仙王叫他找的那個小伙子了。他再往旁邊一看，不太遠的地方有個姑娘睡在那里，他想，不錯，這里再沒有其他的人，小伙子睡醒后，一眼就會看到那個美麗的姑娘。于是，他就把小紫花的愛汁滴到那個小伙子眼皮上。

　　迫克這次自己以為干得很認真，沒想到他卻搞錯了。事有湊巧，這時海倫娜走到萊散特身邊。好心的海倫娜怕萊散特夜間睡在草地上著涼，就輕輕把他叫醒。這樣萊散特醒來第一眼看到的是海倫娜，而不是黑美霞。這時迫克在萊散特眼皮上滴的那滴愛汁發生了作用，他強烈地愛上了海倫娜。他向海倫娜說著愛慕和贊美的話，向她表白著他對她的愛，而對黑美霞的愛竟全都消失了。

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